山东钢铁决定终止筹划该重组事项,的环保政策将倒逼环保水平落后的钢铁企业退出市场

今年3月27日起,山东钢铁(600022,SH)开始停牌重组,至今已过去4个半月时间。8月14日,山东钢铁公告称,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止重大资产重组事项。  该重组计划具体为,山东钢铁拟发行股份购买山东莱钢永锋钢铁有限公司(以下简称永锋钢铁)100%股权、山东钢铁集团永锋淄博有限公司(以下简称永锋淄博)100%股权以及山东钢铁集团日照有限公司(以下简称日照公司)37.99%股权。对于终止原因,山东钢铁重点强调:国务院印发的“蓝天保卫战”三年行动规划、山东省拟出台山东省钢铁产业发展规划,对标的资产生产经营和评估价值等带来较大不确定性。  不过,在一位业内人士看来,永锋淄博虽然背靠山钢集团,但其民企属性所涉及的人员安置、企业性质转变等,都是重组必须解决的问题,环保因素并不是决定性因素。  事实上,在与《每日经济新闻》记者交流时,山东钢铁一位人士多次提到,之所以终止重组,更多还在于在价格上未能达成一致。  终止重组遭交易所火速问询  3月27日,山东钢铁公告称,公司正在筹划重大事项,拟向山东钢铁集团、莱芜钢铁集团、永锋集团、齐河众鑫投资有限公司非公开发行股份,购买其持有的相关股权。  对于该重大事项的目的,山东钢铁称,通过本次重组扩大产能,增强上市公司盈利能力,提升上市公司综合竞争力。  不过,到了8月13日,山东钢铁第六届董事会第八次会议以通讯表决方式形成决议,经全体董事认真审议,通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。  对于终止原因,山东钢铁提到,因本次重组的标的资产永锋淄博、永锋钢铁分别位于淄博、德州两市,属于京津冀大气污染传输通道重点区域,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,对标的资产未来的持续发展和转型升级带来较大的不确定性。  2018年6月27日,国务院发布了上述计划,明确将淄博、德州、济南列入了京津冀大气污染传输通道重点区域范围(“2+26”城市)。  此时,距离山东钢铁停牌刚满3个月。而在6月27日当天,山东钢铁发布继续停牌的公告,以本次方案披露需要地方国资委审批为由,拟继续停牌两个月。  进入8月后,山东省发布的《山东省加强污染源头防治推进“四增四减”三年行动方案》明确提出,严控钢铁总产能,通道城市企业和胶济铁路沿线企业逐步转移到沿海,着力打造沿海钢铁基地和内陆钢铁基地,推动实施钢铁行业超低排放改造。  山东钢铁称,根据上述计划,未来3年内,永锋淄博存在关停、搬迁的风险;永锋钢铁存在关停搬迁或对其工艺流程进行重大改造的风险。  值得注意的是,在上述政策及相关行业计划出台后,山东钢铁并未及时通过公告披露,这也引起了监管部门关注。  在山东钢铁发布终止重组公告后,上交所于8月13日晚间连发7问,其中一条就是要求山东钢铁进行补充披露:“在已了解到相关规划发布对标的资产未来经营发展和后续重组推进影响较大的情况下,申请继续停牌是否审慎”。  终止重组背后另有隐情?  拟收购山钢集团持有的日照公司37.99%股权,作为本次重大资产重组方案的一部分,同步终止。  不过,山东钢铁未披露终止原因。对此,上交所也要求山东钢铁补充披露终止收购日照公司股权的主要考虑及合理性,并说明收购日照公司部分股权与收购永锋钢铁、永锋淄博之间的关联,上述收购事项是否互为前提。  山东钢铁在8月14日的公告中提到:“重组各方未能就合作条件、交易价格等达成一致,山东钢铁决定终止筹划该重组事项。”  在一位山东钢铁内部人士看来,公告里的重组各方,显然不包括日照公司,此次重组计划基本是山钢集团主导与永锋方面在谈。  《每日经济新闻》记者获悉,山钢集团与永锋钢铁渊源颇深,引入其职业经理人团队参与旗下公司混改,这一度被视作山钢系改革迈出的一大步。  从关系上来看,永锋钢铁全名为山东莱钢永锋钢铁有限公司。这家成立于2002年的企业,隶属于山钢集团下属莱钢的旗下,属国有参股、自主经营企业。  2016年7月,山钢集团将连年巨额亏损的山钢淄博张钢钢铁有限公司打造成混合所有制公司,成立了永锋淄博,山钢集团与民营企业永锋集团各占注册资本的50%。  2017年4月份,永锋淄博总经理逄晓男称:“以往的混改要么是国企控股,或者民企控股,要么是通过破产清资、职工身份置换等实现彻底的民营化。而永锋淄博这种资本构成形式,更具创新性和挑战意义,我们等于是摸着石头过河。”  值得注意的是,在已经终止的重组计划中,无论是永锋集团,还是齐河众鑫均绕不开其实控人刘峰。而三个收购标的中的2家企业永锋钢铁和永锋淄博,也由刘峰直接或间接控股及参股。  “一旦收购成功,刘峰参控股的钢铁产业将被注入上市主体。”一位不愿具名的证券分析师分析,作为实控人的刘峰到底能从中获益多少令人颇感兴趣。  不过,在一位与永锋、山钢均有业务往来的人士看来,重组将让永锋摇身变成国企,但在现有规章体系之下,将会涉及到永锋本身的管理体系、人员安置、政府审批等诸多因素,环保、产业规划可能只是重组终止的一个因素。  8月14日,山东钢铁一位人士向《每日经济新闻》记者表示,重组协商在价格上未能达成一致,双方(永锋、山钢)在议价时都有自己的坚持。

2018年是蓝天保卫战二期的开局之年,钢铁行业作为大气污染防治攻坚战的主战场之一,实施好超低排放则是这场攻坚战的重中之重。由冶金工业规划研究院主办的2018(第九届)中国钢铁节能减排论坛日前在北京召开。中国钢铁工业协会党委书记、秘书长刘振江在致辞中指出,在进入高质量发展的今天,生态环境治理已经纳入国家战略,党中央、国务院以高标准和最严格的要求对全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战进行了部署,一定要坚持问题导向,既要清楚环保存在的突出问题,也要重视和解决在环保治理中遇到的困难和问题。  冶金工业规划研究院院长李新创认为,中国生态文明建设正处于“关键期、攻坚期、窗口期”“三期叠加”的关口,环保工作真正进入深水区,任务还很重。中国钢铁行业只有咬紧牙关,爬过这个坡,迈过这道坎,才能真正实现高质量发展。  生态文明建设正“三期叠加”  李新创介绍,当前,生态文明建设已经被提升到前所未有的高度。由于中国工业化、城镇化还未完成,资源能源消耗持续增长,污染物排放仍处于高位。  一是生态文明建设面临企业生产成本增高、城市钢厂搬迁、环保治理要求日益提高的压力,正处于压力叠加、负重前行的“关键期”。  二是虽然中国钢铁行业环保工作已经取得了积极进展,二氧化硫、颗粒物等污染物吨钢排放量降幅高达60%以上,但由于中国钢产量太大,行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量在全部工业行业中分别排名第三、第三、第一,仍是蓝天保卫战的主战场之一。目前,中国钢铁行业容易解决的环保问题都基本得到解决,接下来钢铁行业大气污染防治工作才刚刚进入深水区:产业结构和产业布局亟待调整、工艺流程和能源结构亟待优化、交通运输结构亟待转变、环保治理装备水平亟待升级,正处于提供更多优质生态满足人民日益增长的优美生态环境需要的“攻坚期”。  三是随着中国钢铁行业化解过剩产能和打击“地条钢”政策红利的释放,钢铁企业效益明显提升,企业利润水平得到了保证,有足够的资金实施环保设施及工艺的改造升级,正处于有条件有能力解决生态环境突出问题的“窗口期”。  李新创强调,目前,中国钢铁行业深化产业结构调整、能源结构调整、交通结构调整的条件已经基本成熟,如果不能抓住当前有利时机,势必会造成钢铁行业环保领域的不公平竞争,导致先进企业的生存空间被挤占,劣币驱逐良币,败坏钢铁行业形象,这对于中国钢铁工业整体而言必将是灭顶之灾。  未来有部分钢企要退出市场  当前,环境保护是政府、公众、下游厂商、市场机构判断企业健康状况和潜力与风险的主要因素之一,基本与质量、利润、规模、技术先进性等因素平齐,成为了“三大件”的标尺与必备。李新创介绍,在新的环保考核机制下,地方政府不再是企业的“保护伞”,环保压力必将传导至企业,成为环境责任的主体,钢铁企业将迎来严峻的环保挑战。目前,中国有宝钢、太钢这样达到世界先进水平的企业,还有烧结烟气率先达到超低排放的邯钢,但还有一批污染严重、环保意识淡薄的落后企业。正是由于存在巨大的差异,停产、限产、去产能等政策不能“一刀切”,必须“差异化”。  李新创解释说,中国钢铁工业已经进入减量化发展期,未来必然有部分钢铁企业要退出,特别是“差异化”的环保政策将倒逼环保水平落后的钢铁企业退出市场。在“差异化”环保政策导向下,化解过剩产能、停限产都将与环保水平挂钩,“大家都差不多”、“法不责众”的想法已经不符合目前的环保形势;不能只把环保当“红线”、当“底线”,而是要把环保当“引领”。  《2017年京津冀及周边地区大气污染防治工作方案》明确提出,钢铁企业采暖季要按照企业环保绩效实施差别化的停限产措施,2018年“差异化”政策还将进一步深化。李新创认为,环保不只是投入,环保能产生实实在在的效益:一是做环保可以提升企业综合竞争力,二是做环保可以减少缴纳的环境税,可以减少环保罚款,减少停限产带来的巨额损失,因此,环保工作早做晚做都得做,晚做不如早做。在新的环保形势下,中国钢铁企业只有实施精益环保战略,环保工作精益求精,争创“绿色发展标杆企业”,才能赢得生存和发展的空间。  应主动提升环保管理水平  事实上,中国生态文明建设已经形成了以压力传导机制顺利建立为标志的行政体系、以奖优惩劣深入人心为标志的社会行动体系、以真实全面可比为特征的环境信息流通体系,环境治理要求越来越精细化、越来越全面;环保管理越来越严格,执法准确性、精度以及执法力度明显提升,更加人性化、规范化、法制化;企业环境信息越来越透明化,关注应用者越来越多;企业间守法绩效、环境绩效的真实性差异,会对企业生产经营、企业声誉产生实质性影响。对企业来说是巨大的挑战,但也是更大的机遇,企业应该从排放、产品品质两方面大力提升环保绩效与水平。  李新创表示,钢铁行业是碳排放的重要行业,也是纳入全国碳排放交易市场首批8个重点排放行业之一。目前,电力、水泥、电解铝3个行业已经公布碳配额分配方案,将率先进入碳交易市场,钢铁行业正处于碳市场推进的关键阶段,市场化机制将发挥更大的作用。中国钢铁企业应通过以下几点措施主动提升环保管理水平:一是在尚未全面开展新的排污许可证执法前,对照排污许可相关要求,主动查缺补漏,从而彻底满足许可要求,避免环境违法行为;二是严格落实台账记录、自行监测具体要求,为今后自证守法提供有力依据;三是通过季报、年报的申请,全面掌握企业排放情况,了解企业真实环保水平;四是自我加压,实施高水平的环保改造,减少排放总量,结合《环保税法》享受税收减免。

“希望在政府的支持下,与西钢加强信息沟通,结合国家差异化信贷政策支持企业发展,让西钢增强信心,整合资源,与我们金融机构一道实现持续的良性发展。”13日,国家开发银行青海省分行副行长梁永生在表态发言时表示。  当日,来自全国的26家银行和12家非银行金融机构领导来到青海省海东市,召开西钢集团公司深化改革金融支持座谈会,为中国西部地区最大的特殊钢生产基地的改革发展把脉问诊、出谋划策。  西钢集团是国家级创新企业,也是国家军工产品配套企业。自1964年成立以来已历经两次转型升级,持续推进改革创新,为引领青海省钢铁行业发展、推动国有经济健康平稳运行做出积极贡献。但近年来,由于外部市场环境变化、价格波动、企业内部经营管理等原因,西钢集团又一次出现发展困境,直接影响到重点产业转型和青海省国有经济的平稳运行。  “当前钢铁去产能工作取得明显成效,市场需求复苏、价格回归乃至快速升高。在外部政策和环境影响下,行业的大调整和大变革仍将持续推进,其他企业同样面临着从高速增长阶段向高质量发展转型的现实课题。”西钢集团公司党委书记张永利说。  青海省副国资委副书记、副主任陈志忠表示,通过信息共享、互通有无,让大家更进一步地识西钢、信任西钢、支持西钢。希望与会的金融机构从不同的视角、专业的角度,结合国家货币信贷政策走势、钢铁行业企业融资形势,为西钢集团打赢改革脱困、风险防控攻坚战提出真知灼见,确保通过政、银、企各方的共同努力,实现改革发展大计。  “人民银行将积极满足对钢铁、煤炭等产能过剩行业中有市场、有竞争力的优质骨干企业的合理资金需求,进一步充分应用再贷款、再贴现等货币政策工具,引导金融机构全面落实‘三去一降一补’,强化包括西钢在内的对重点领域、重点企业的金融支持,为工业经济提质增效和高质量发展提供有力资金保障。”中国人民银行西宁中心支行副行长贡伟宏说。

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